(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2018年12月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。(2)网上发行:中华人民国境内持有所证券账户的社会投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符律法规的其他投资者(法律法规购买者除外)。(3)网下发行:持有所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符律法规的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团的自营账户不得参与网上及网下申购。
交易所系统网上向社会投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过所交易系统向社会投资者发售的方式进行,认购金额不足300,749万元的部分由联席主承销商包销。网上向社会投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。向原A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果,最终按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
04842,17342,29842,42342,54842,67342,74233,79842,92342
(1)附加回售条款若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动该回售权。(2)有条件回售条款在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司A股股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i:指可转债的当年票面利率;t:指计息,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历(算头不算尾)。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。
(1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将按债券面值的105%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回条款①在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%(含120%),公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债;②在本次发行的可转债转股期内,当本次发行的可转债未转股的余额不足3,000万元(含)时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;i:指本次发行的可转债当年票面利率;t:指计息,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历(算头不算尾)。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
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