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土耳其家电产业投资:择机设厂或并购 开拓欧洲市场

※发布时间:2017-11-10 20:29:38   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  土耳其是欧洲最大的家用电器生产中心,家电产业近年发展势头良好。2011—2015年,土耳其家电产量自2010.7万台增至2456.2万台,年均增速达5.1%,产量位列欧洲第一。其中,国内家电市场销售自2011年的647.1万台增至2015年的709万台,年均增速2.3%;家电出口自2011年的1444.1万台增至1808.2万台,年均增速5.8%;家电进口自88.1万台增至94.2台,年均增速1.7%(见表5-7)。

  出口是拉动土耳其家电产量增长的主要因素,欧盟国是土耳其家电产品的主要出口市场。2015年,土耳其家电出口总额达31.21亿美元,家电出口量占家电产量的比重高达74%。2011—2015年,家电年均出口增速高于家电产量增速,更是远高于家电内销增速和进口增速。土耳其家电产品定位于全球中低端市场,冰箱、洗衣机、烤箱和洗碗机是最主要的出口产品。土耳其地处亚欧交界,临近欧洲市场,且海陆运输便捷,故而欧盟国成为土家电产品最主要的出口市场。英国、、法国、意大利和西班牙是土耳其家电出口的前五大目的地国。

  土耳其家电生产主要分布在马尔马拉海(Marmara)、爱琴海(Aegean)沿岸以及安纳托利亚中部(Central Anatolian)。以上地区聚集了土耳其的大部分制造业城市,包括伊斯坦布尔(Istanbul)、泰基尔达(Tekirdag)、马尼萨(Manisa)、埃斯基谢希尔(Eskisehir)、博卢(Bolu)、安卡拉(Ankara)、科贾埃利(Kocaeli)、亚洛瓦(Yalova)等。家电产业属劳动密集型产业,吸收了土耳其制造业的大量工人就业。据土耳其白色家电协会统计,土耳其家电产业从业人员约为12万人,其中,蓝领工人10.5万人,白领员工1.5万人。

  在土耳其家电领域,阿齐利克公司(Arcelik)和伟视达(Vestel)公司是较为知名的本土品牌。家电产业也吸引了外国投资者,包括的博世西门子公司(Bosch-Siemens)、意大利意黛喜集团(Indesit)和意大利CANDY集团等。

  此外,对于电子家电、医疗设备、航空航天、汽车和机械制造领域,若企业在以上领域投资超过5000万里拉(约合1亿人民币),根据不同区域,将享受25%—60%不等的税收减免,且将为企业负担2—10年不等的员工社会保险开支(见表5-8)。

  土耳其鼓励电子家电产业的研发创新,资助大量研发项目。土耳其科技研究委员会(Tubitak)下属科技创新支持部(Teyeb)专门负责支持土耳其本土的科技研发。Teyeb一方面颁布科技研发的激励措施,一方面为研发(特别是中小企业研发)提供大量资金支持。1995—2012年,Teyeb已支持了9000余项科技研发项目,累计提供资金56亿里拉(约合110亿人民币)。其中,对电子家电领域的资金支持为9.5亿里拉(约合19亿人民币),占比达17%。

  阿齐利克是土耳其家电产业的领军企业,是欧洲第三大白色家电生产商,隶属于KOC集团,2012年销售额105.57亿里拉(约合209亿人民币),其中58%的销售收入来自海外。阿齐利克在全球拥有10家分公司,旗下12个生产分布于土耳其、罗马尼亚、中国、南非和俄罗斯。产品除在国内销售外,主要出口至欧洲,2012年欧洲市场销售额达177.9万欧元,占全球销售总额的39%。阿齐利克共有员工2.2万人,其中海外员工7700人(2012年)。公司十分注重科技研发,曾在2012—2015年向欧洲投资银行(EIB)贷款1亿欧元,用于产品研发。

  伟视达是欧洲最主要的电子家电制造公司之一,年销售额25亿美元(约合170亿人民币),其LCD产品在欧洲市场名列前茅,其白色家电在欧洲市场排名前十。Vestel的生产位于马尼萨,在土耳其境内拥有千余家零售店、350个服务中心,并拥上销售平台。Vestel拥有1.3万名员工,900名工程师,全球有6家研发中心,研发支出占总销售收入的1.4%(2012年)。Vestel已进入欧洲、中东、非洲和亚洲市场,在中国上海设有办事处,主要负责选择和评估用于公司产品的元器件材料供应商。

  土耳其家电企业对中国投资由来已久。土耳其著名家电生产企业KOC集团自1994年起就开始对我国投资,同我国诸多家电企业有良好的合作关系,如美菱、新飞、美的、格力等。2004年1月,KOC集团在广东东莞成立合资公司Demir Dokum-Chung Mei Joint Venture,主要生产油式散热器。2007年7月,土耳其阿齐利克公司以6000万人民币购买了中国新科电器有限公司在江苏省常州市的厂房,注册了“倍科电器有限公司”(Beko),于2008年初举行了倍科洗衣机厂的开工典礼,其产品以高品质、时尚和节能环保为特色,定位于高端市场。

  近年,两国家电企业的交流合作日益增多。2016年4月,在两国家电行业协会的组织下,18家来自土耳其电子电器行业的优秀企业于广州、深圳以及上海分别举行了“中国—土耳其电力及电器产业洽谈会”,来自珠江三角洲、长江三角洲地区近150家企业的代表参会,同土耳其企业开展B2B洽谈,深入对接,建立沟通渠道,寻找互利共赢。

  广东家电产业资金雄厚,拥有大量成熟技术。近年,大型家电企业加快“走出去”步伐,全球布局生产和研发中心,开展国际并购,国际化经营日趋成熟。土耳其家电产业基础良好,国内和国际市场广阔,物流运输系统发达,人力资源丰富,可以成为广东家电企业全球布局的目的地之一。因此,广东家电企业可发挥资金和技术优势,择机与土耳其当地家电企业开展合作,投资设立生产或并购当地企业,进入土耳其市场。

  欧盟是土耳其家电产品最主要的出口目的地。土耳其同欧盟签订了《关税同盟协定》,土耳其向欧盟出口的工业品没有关税或配额。以国际市场为主要目标的家电企业若在土耳其投资设立生产,可充分利用土耳其同欧盟国家的优惠贸易安排,通过土耳其制造进入欧盟市场。

  广东家电企业在进入土耳其市场的过程中,需充分考量传统文化和风俗习惯对消费者的影响,适时推出符合当地消费习惯、受当地消费者喜欢的商品。与此同时,加强人才的本土化,发挥本土员工的能动性,改进和完善企业文化,使企业与当地文化相融合。

  土耳其家电产业虽基础较好,但劳工并不廉价,且投资欠佳。特别是近年随着中东局势恶化,意外事件和恐怖的阴影并未消除,投资安全风险突出。广东企业应审慎看待土耳其家电产业发展现状,既不能低估土耳其市场风险,也要能够从土耳其家电产业的发展中寻找机会。

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