输变电设备招标量回升。国家电网第二次集中招标大幅放量,为近两年单次招标最大的一次。一次开关设备GIS招标数量增长明显,110kVGIS设备同比增长88%,累计同比增长101%,220kVGIS设备同比增长24%,累计同比增长34%,330kV及以上GIS累计同比增长196%。中压开关两次累计招标数量已经接近去年全年集中招标总量,二次设备的数量增幅较大,三类主要同步增长82%,累计同比增长87%,类产品同比增长24%,累计同比增长50%。淮南-上海特高压项目进入招标建设期,其他配套项目也将逐步开展建设输变电市场回暖,输变电市场复苏迹象。
1-2月火电投资下降,水电投资增长迅速。1-2月火电投资同比下降35%,火电厂投资建设继续维持低迷。而水电投资却有着同比92%的巨幅增长,主要由于今年规划开工量将比去年增加57%,在火电低迷、核电尚未重启的时刻,水电将担当弥补部分用电缺口的责任。
火电主机产梦见回家的路量下滑,低压开关增速高于去年同期。1-2月火电设备产量与投资一致,锅炉、汽轮机等设备均有20-30%不等的下滑。变压器产量微增1.3%,但配电变压器增速高于高电压等级的变压器,继续利好配变生产厂商。而高压开关产量同比增长7.8%,高于去年同期增速,显示输变电市场的景气度恢复。低压开关产量增速也高于去年同期,低压电器市场有望维持快速增长。
跌幅超大盘,估值居中上。12年3月电力设备板块跌幅为9.57%,同期沪深300指数跌幅为6.8%,板块表现不及大盘,跌幅超越大盘2.77%。从滚动市盈率的角度来看,电力设备板块TTMPE为28.3倍,处于各行业中上地位。
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